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鋰電池制造設備行業簡析

發布日期:2017/6/27 14:34:03   作者:admin   來源:本站   瀏覽次數:4429
——新能源汽車產業鏈中的鋰電池制造設備行業簡析
    新能源汽車產業鏈很長,包括,充電裝、動力鋰電池,鋰原料,鋰電池生產設備、控制系統、伺服電機、整車等等。由于新能源汽概念在9-11月份之間炒作過一次,因此,目前大多數新能源汽車概念股的股價都高高在上,后面還需要較長時間的橫蠻整理,和部分機構的出貨消化。目前就是在搭建一個較高位置的平臺,籌碼換手,新的機構來代替部分老機構建倉,等待機會,待新能源汽車題材與消息面共振時再炒作一番;或者市場要經過一輪下跌,新能源汽車股跟隨市場順勢下跌,機構在低位收集籌碼,等待市場止跌和回暖,一旦大市回暖,市場情緒緩和,配合國家促進新能源汽車發展的政策發布,新一輪的炒作順其自然的來臨。
    就股價來看,目前新能源車產業鏈的個股都處在較高價位,在加上大盤點位也在一輪上漲后的較高位置,個股的投資價值基本是沒有,目前介入只能博取一個題材價值。而產業鏈個股處在高位的較多,隨大盤回調的較少,但主營業務為動力電池制造設備的兩家企業,先導智能和贏合科技回調較多,但這只是圖形上的感官,本身估值并不低。對于新能源汽車產業鏈上賣鏟子的企業,也會享受行業爆發帶來的機會。但要明白一點,如果炒作新能源車概念,這兩支個股因只是新能源汽車概念延伸股,大概率不會被當做龍頭,而只是跟隨上漲的尾隨股。因此想在這兩只股票上賺取暴利,可能性不太大。
一、鋰離子電池行業概況。
 1、鋰離子電池概述。
    鋰離子電池是一種依靠鋰離子在正極和負極之間移動來達到充放電的一種可充電電池。目前,市場上使用的充電電池主要分為鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池。鉛酸電池主要用于動力電池領域,缺點的重金屬鉛對人體和環境的污染。鎳鎘電池主要用在筆記本、手機等消費電子領域,缺點是具有記憶效應,壽命短,且有鎘污染。鎳氫電池是鎳鎘電池的替代品,缺點是高溫性差,具有記憶效應。唯有鋰離子電池具有能量高密度、高電壓、壽命長、無記憶效應等優點。近些年逐漸替代鎳鎘電池、鎳氫電池,占據了消費電子領域大部分市場,且隨著制造工藝水平的提高,逐漸進入動力電池領域。
    全球鋰電池市場規模:2008年市場容量為119億美元(約767億人民幣),2009年受到金融?;跋?,全球鋰離子電池市場略有下降,2010年起全球鋰離子電池市場迅速恢復,到2012年全球鋰離子電池市場容量達到1200億人民幣,預計2015年全球鋰離子市場規模將達到2028億美元。
 2、全球鋰電池制造業市場格局。
    在全球范圍來,日本的鋰離子電池制造業發展最早,也是發展最完善的,所以,長期以來日本在鋰離子電池制造業在全球中占有著十分重要的地位。雖然近年來市場占比有所下降,但是仍然占有50%左右的份額。但是隨著其他國家的技術進步,是中國和韓國在全球鋰電市場的地位快速崛起,市場占有率不斷增加。在中國,伴隨著比亞迪、比克、力神、光宇等一批鋰電企業的成長,中國在全球鋰電市場占有率快速提升。當前,以中、日、韓為主導的全球鋰電市場基本形成。
 3、我國鋰離子電池制造業特點:
 (1)生產自動化程度低。改革開放以來,中國的快速發展,大多依賴于人口紅利,很多制造業就是手工制造,鋰離子電池制造業也是類似。很多企業以手工制作、半自動化生產設備為主,行業整體自動化程度較低。但隨著市場對鋰電池需求的擴大、對鋰電池品質要求的提高,鋰電池生產制作的自動化要求非常迫切。
 (2)市場中低端規模較大。我國是全球第一大便捷式電子消費市場,對低端鋰電池的需求也非常旺盛。當前,全球鋰電池的市場格局如下:



二、鋰電設備。
 1、鋰電設備制造業發展概況
    鋰電池生產工藝比較復雜,不同型號鋰離子電池的生產工藝不同,甚至同一型號電但不同的生產商所用生產工藝也不同(所以對設備要求更個性化,側面也反映出同一設備需求的量不太大,且不同批次的產品會有部分結構差異化,不能大批量的生產備貨,只能采取訂單式的生產方式,此類企業不具有爆發性的特點)。鋰離子電池的一般生產工藝過程如下:


2、鋰電設備行業的技術特點如下:
 (1)將鋰離子電池的生產工藝技術、參數融入到設備的設計和制造之中,使設備成為有能力實現電池廠商獨特工藝、技術的專用設備;
 (2)國內鋰電設備精度低于國外先進設備,部分設備穩定性有待進一步提高;
 (3)根據客戶訂單及技術參數安排生產,批量生產可能性較??;
 (4)行業內鋰電設備行業標準以及相關的技術體系實施不完善;
 (5)行業內部分企業缺乏知識產權?;ひ饈?,存在一些仿制現象,部分企業缺乏自主研發能力。
三、鋰電設備行業競爭格局和市場化情況。
    國外鋰電設備制造企業專業分工較細,企業更多從事單一設備的研發生產,如國外生產鋰電卷繞設備的企業主要有日本的皆藤、CKD 以及韓國的Koem;生產涂布設備的企業主要有日本的東芝、富士、東麗、平野,其中在國內銷售較多的企業有富士、平野;生產分條設備的企業主要有日本的西村。國外鋰電設備制造企業起步較早,日韓等國基礎機械加工能力較為突出,其鋰電設備制造廠商專業分工較細,積累了較好的技術優勢,國外廠商的產品精細化、自動化程度較高,但價格較為昂貴、與國內原材料的適用性較差。目前,大規模采購進口設備的國內鋰離子電池生產商主要為比亞迪、力神、比克等大型廠商。
    我國的鋰電設備制造業正處于快速成長期,國內從事相關設備制造的企業眾多。但的規模都較小,主要從事生產線夾治具及某一工序半自動化設備的制造。目前國內掌握鋰電設備生產企業中,規模較大的企業有贏合科技、深圳浩能科技有限公司、深圳吉陽自動化科技有限公司、北京七星華創電子股份有限公司、無錫先導智能設備股份有限公司、深圳雅康精密機械有限公司等。各企業生產鋰電設備的種類并不完全相同,各企業只在重疊生產設備上存在競爭。
1、國外主要鋰電設備制造企業。
    國外企業的鋰電設備技術相對成熟,自動化程度高,但價格貴。國內只有幾家生產規模較大的鋰離子電池生產廠家會在部分生產工序中采用國外設備。
 (1)日本皆藤公司。創立于1959年,以繞卷機的開發、制造與銷售為主,同時生產其他電池、電容器、電氣雙重層電容的生產設備,主要產品有鋰離子電池繞卷機、電氣雙重層用卷繞機、鋰離子電容用卷繞機、電解電容器用卷繞機、金屬薄膜電容器用卷繞機、金屬鋰離子電池用卷繞機。
 (2)日本CKD 公司。CKD 公司成立于1943 年,主要生產的產品有自動化機械、氣動控制系統、流體控制系統以及省力系統,鋰電設備主要是鋰離子電池用卷繞機,在國內設立有銷售子公司。
 (3)韓國Koem 公司。Koem 公司成立于1987 年,主要產品有鋰離子電池卷繞機、電容器卷繞機、電解電容器卷繞機、鋰一次電池卷繞機、鋰一次電池裝配機,目前產品主要出口中國、美國、日本、加拿大、德國等。
2、國內主要鋰電設備制造企業。
 (1)深圳市浩能科技有限公司。深圳市浩能科技有限公司成立于2005 年,主要從事鋰離子電池自動化設備的設計、制造和銷售。深圳浩能的主要產品為涂布機系列、分條機系列,與本公司同類產品有一定的競爭關系。
 (2)深圳市吉陽自動化科技有限公司。深圳市吉陽自動化科技有限公司成立于2006 年,專業從事鋰離子電池生產設備的設計、制造和銷售。公司產品以卷繞機、制片機為主,以疊片機、模切機為輔。
 (3)北京七星華創電子股份有限公司自動化設備分公司。北京七星華創電子股份有限公司下屬電子自動化設備分公司,從事電池設備制造,并以鋰離子電池制造設備、鎳氫電池制造設備為主營業務。其鋰電池設備主要為生產線的前端設備:攪拌機、涂布機、輥壓機等。
 (4)無錫先導自動化設備股份有限公司。無錫先導自動化設備股份有限公司設立于2002 年,主要從事自動化成套設備的研發、設計、生產與銷售,主要鋰電設備包括卷繞機、分切機、疊片機、注液機等。
 (5)深圳市雅康精密機械有限公司。深圳市雅康精密機械有限公司成立于2004 年,主要從事鋰電自動化設備的研發、制造和銷售,主要產品有制片機、卷繞機、涂布機、分條機等。
3、我國鋰電設備未來發展的趨勢。
 (1)自動化水平的逐步提升。我國的鋰電設備自動化水平與國外相比還有一定的差距,未來我國在鋰電設備方面需要重點提高設備的工作效率和自動化水平。
 (2)改進生產工藝,提高產品精度。鋰離子電池技術和性能的提升對動力電池的發展和普及新能源汽車至關重要,而鋰離子電池性能的提升離不開鋰電設備的發展。鋰電設備行業要快速發展,在設備工藝上,需要不斷滿足鋰離子電池的新工藝、新技術和新發展的變化。
 (3)動力鋰電生產設備將成為行業發展重點。動力鋰離子電池在未來鋰電產業發展中將占據較大的市場份額,這將使動力鋰離子電池生產設備進入新的發展時期。
 (4)國產設備對進口設備的替代效應越來越明顯。國外設備研發起步早,設備精度高、自動化程度高、性能優越,但其在電池型號變換方面有較大的局限性,設備適用范圍窄,與國內較為頻繁更換電池型號的生產方式不太符合。國內設備針對我國電池生產的工藝特點而研發制造,適應性強,性價比優勢明顯。鋰離子電池生產設備制造行業是一個非標準化設備行業,設備的性能需要根據客戶生產工藝的改變進行不斷的改進,國內廠商能夠充分滿足客戶的生產工藝需求。國內設備制造廠商在設備發生故障時可以第一時間趕到現場,最大限度為客戶減少停產帶來的損失。隨著國產鋰電設備技術水平的提升,將進一步縮小與進口設備在產品質量上的差距,國產設備的性價比優勢和對進口設備的替代效應會越來越明顯。
4、鋰電設備的市場情況。
    中國汽車工業協會的數據顯示,2015年新能源汽車生產34.04萬輛,銷售33.1萬輛,同比分別增長3.3倍、3.4倍,其中純電動汽車產銷分別完成25.4萬輛、24.7萬輛,同比分別增長4.2倍、4.5倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成8.58萬輛、8.36萬輛,同比增長1.9倍、1.8倍。
    新能源乘用車中,純電動乘用車產銷分別完成15.2萬輛、14.6萬輛,同比分別增長2.8倍、3倍;插電式混合動力乘用車產銷分別完成6.26萬輛、6.06萬輛,同比均增長2.5倍。
    新能源商用車中,純電動商用車產銷分別完成10.24萬輛、10.07萬輛,同比分別增長10.4倍、10.6倍;插電式混合動力商用車產銷分別完成2.32萬輛、2.29萬輛,同比增長91.1%、88.8%。
    預計2016年新能源汽車銷量有望達到70萬輛。新能源汽車快速爆發,按照規劃到2020年產量將超過100萬輛(依照現在的銷量趨勢來看,肯定會提前實現),由此帶來對動力電池需求猛增,未來三年國內動力電池需求復合增速達到73%,成為鋰電池行業首要驅動力。動力電池供不應求,各主要廠商紛紛擴產,國內各大電池廠商紛紛擴產,據不完全統計,已將宣布的鋰電池領域總投資達500億元以上。未來三年國內動力電池產能將達到60GWh,2016、2017年均新增產能有望達到20GWh,首先帶來對鋰電池設備需求的激增。依照自動化程度的不同,國內單位產能(1Wh)的鋰電池設備投資在0.3-0.5元以上, ,2016-2017年國內動力電池設備需求量將達到80-100億之間(80億規模2015年已經達到)。整體看,國內鋰電池設備規模將從2014年的38億元增長至2017年的141億元,年均復合增長54.8%。
    高工產研鋰電研究所(GGII) 數據統計顯示,2015 年鋰電生產設備的國產產值將達到80億元,實現翻倍增長;2020 年鋰電設備市場規模356 億元,國產設備產值將達到285 億元,國產設備占比從50%提高到80%(國產替代作用明顯),年復合增長率28.9%。從上述的兩個復合增長率來看,2015-2017年將是鋰電設備的爆發增長階段,2017-2020年鋰電設備的增長將放緩。
    根據高工鋰電產業研究所(GBII)調研,2013年,國內涉及鋰電池生產設備領域的企業有278家,但是具有一定技術核心,規模較大的企業數量很少,年產值超過3億元的企業還沒有出現,而產值在1~3億元之間的企業只有13家,其他265家鋰電池設備企業營收均不超1億元。2014年先導智能的營收達到3億,2014年贏合科技的營收2.25億。
    國內鋰電設備企業較多,格局比較分散,但龍頭企業已經脫穎而出,那些具有技術優勢、規模優勢和資金優勢的龍頭企業將受益于產業集中度的提升,并在以后高速發展的市場中搶的更多的市場份額。
    國內鋰電設備上市公司中主要有:先導智能(300450)、贏合科技(300457)。鋰電設備行業分析告一段落,后續將針對先導智能和贏合科技進行企業層面的分析。
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